獨立董事委員會函件（當中載有其致獨立股東的推薦意見）載於本通函第20至21頁，而獨立財務顧問函件（當中
載有其就收購協議及租賃協議及其項下擬進行交易的條款致獨立董事委員會及獨立股東的意見）載於本通函第
東方大學城控股（香港）有限公司謹訂於二零一六年七月七日（星期四）上午十時正假座香港皇后大道中28號中匯
大廈20樓會議室舉行股東大會，大會通告載於本通函第N-1至N-3頁。本通函隨附股東大會適用的代表委任表
格。無論 閣下能否親身出席股東大會，務請按隨附的代表委任表格印備的將表格填妥，並盡快且無論如
何不遲於股東大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前交回東方大學城控股（香港）有限公司的股票過戶登
記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓。填妥及交回代表委任表格後， 閣下仍可依
「地塊103收購協議」 指 Evergreen Plus（作為賣方）與買方（作為買方）就地塊
而定）之間就收購事項訂立的收購協議；(ii) Chung女士或Evergreen Plus（視情況而定）（作
上市規則）；(ii)獨立董事委員會就收購協議及租賃協議向獨立股東發出的意見函件；(iii)獨
受限於租賃協議，總代價為40,000,000林吉特（相當於76,200,000港元），須由買方以現金
(i) 726,000林吉特（相當於1,383,030港元）於地塊102收購協議日期以現金支付，作為
根據地塊103收購協議，買方已有條件同意購買且Evergreen Plus已有條件同意出售地
(i) 1,330,000林吉特（相當於2,533,650港元）於地塊103收購協議日期以現金支付，作
地塊103收購事項的總代價由買方與Evergreen Plus經公平磋商後釐定，並已考慮：(i)
任何涉及Chung女士且與Evergreen Plus有關的事宜除外。有關進一步詳情，請參閱上文
(i) 842,000林吉特（相當於1,604,010港元）於地塊104收購協議日期以現金支付，作為
(i) 1,102,000林吉特（相當於2,099,310港元）於地塊106收購協議日期以現金支付，作
年一月一日向Chung女士及Evergreen Plus租賃該等物業，作學院用途，租期由二零一六年
Plus支付的租金總額（不包括管理費）為1,076,400林吉特（相當於2,050,542港元）。
行交易的決議案獲獨立股東通過為本公司普通決議案，則Chung女士或Evergreen Plus（視
根據讓與，Raffles College向買方承諾，其將向買方及╱或本公司提供一切必要的協助
Evergreen Plus為一家於馬來西亞註冊成立的有限公司，由Chung女士及Yeo女士分別
擁有99%及1%。於最後實際可行日期，Evergreen Plus主要從事投資控股及為地塊103的
Raffles College為一家於馬來西亞註冊成立的有限公司，由萊佛士教育擁有49%。於
最後實際可行日期，萊佛士教育擁有135,000,000股股份（相當於本公司已發行股本75%）
College為周先生的聯繫人，故為本公司的關連人士。Raffles College主要於馬來西亞從事
於最後實際可行日期，該等土地及該等物業受限於Chung女士或Evergreen Plus（視情
Convention Centre)不到1公里。吉隆坡會展中心是一個舉行大會、展覽、研討會、會議及
冊成立以來一直使用該等物業。於完成後，該等物業將繼續由Raffles College租賃作現時
業權及權益，惟受限於租賃協議，總代價為40,000,000林吉特（相當於76,200,000港元），
須由買方以現金支付予賣方。此外，(1)Chung女士（作為業主）與Raffles College（作為承租
決議案獲獨立股東通過為 貴公司普通決議案，則Chung女士或Evergreen Plus（視情況而
兼執行董事周華盛先生亦為 貴公司控股股東Raffles Education的創辦人、兼
行政總裁。Raffles Education為私人教育提供者，教育資產和設施的擁有人和管理人以及教
經考慮(i)該等物業正由Raffles College用作校舍，被視為教育設施，且於完成後，其
將繼續由Raffles College租賃作現時用途，這與 貴集團的現有業務（即教育設施租賃）一
於二零一六年五月三十日，買方與Chung女士及╱或Evergreen Plus（作為賣方）訂立收
切權利、業權及權益（惟受限於租賃協議）。收購事項的總代價將為40,000,000林吉特（相當
如董事會函件所述，代價由買方與Chung女士及╱或Evergreen Plus經公平磋商後釐
市場價值42,180,000林吉特折讓約5.5%。因此，吾等認為，代價符合 貴公司及股東的整
鑒於代價40,000,000林吉特（相當於76,200,000港元）乃參考（其中包括）估值師對該等
由於代價40,000,000林吉特（相當於76,200,000港元）將以現金結算，預期 貴集團的
於二零一六年一月一日，(i)Chung女士（作為業主）與Raffles College（作為承租人）；及
鑒於(i)該等物業正由Raffles College用作校舍，被視為教育設施，且於完成後，其
將繼續由Raffles College租賃作現時用途，這與 貴集團的現有業務（即教育設施租賃）一
穩定收入，吾等與董事一致認為，繼續向Raffles College出租該等物業對 貴集團有利，
Plus支付的租金總額（不包括管理費）為1,076,400林吉特（相當於2,050,542港元）。
吾等已於二零一六年五月三十日向吉隆坡聯邦直轄區業權註冊處(Wilayah Persekutuan
Registry of Titles Office)非公開查詢業權文件。於相關註冊處╱土地處進行查詢乃為確定
築面積計算介乎每月每平方呎3.30林吉特至5.50林吉特。Ampang地區的閒置土地租金介乎每
(iii) 該物業受限於以Malayan Banking Berhad（馬來西亞持牌商業銀行）為受益方設立的土
的土地使用權及房屋所有權，惟倘該物業任何部分設有土地押記，Doris Chung Gim
附註1： 該等股份由萊佛士教育擁有，萊佛士教育則由(a)周先生擁有21.19%；(b)周先生及
方）與Diamond Nest Sdn. Bhd（本公司的全資附屬公司）（「買方」）（作為買方）之間
議」）以及其項下擬進行的交易（「地塊103收購事項」）；(iii)Chung女士（作為賣方）梦见屎沾身